2010年8月30日 星期一

網路內容趨豐富 連網電視捲土重來成功機率增

網路內容趨豐富 連網電視捲土重來成功機率增
2010/08/31-雷佳宜  

昔日厚重的CRT TV逐漸為平面電視所取代，而螢幕上的內容也漸漸增加網路世界的內容所補充。然而當電視增加網路內容，其過程複雜且相當令人困惑，因為能夠將網路上的內容傳輸到電視的方式多，從機上盒(STB)到遊戲機都可行。
以TiVo企業發展主管Navee Chopra的說法，目前正處在大漩渦的中心，許多改變非常快速的發生。從不具上網功能到能夠連網的Smart TV，中間發展的時期必定是混亂異常。
隨著蘋果(Apple)有意在9月推出iTV，而Google TV也應該在9月上市，硬體以及各式科技公司非常積極的在搶進市佔率，宣示Smart TV的時代已經來到。
過去連網電視並不太成功，但隨著網路內容越來越豐富，串流高畫質影片變的可行後，連網電視這次捲土重來成功機率增加，各方的業者莫不希望能夠分一杯羹。
以電視製造商為例，首先面臨到的問題就是應該謹守硬體，還是應該要將提供整合服務列為未來發展的方向，一改目前的硬體販售模式？而3C零售商則希望能夠增加毛利、以及數位服務的收入，如Best Buy就在2010年表示，要重新進入高價的數位服務領域。
媒體公司則盡力擴充其平台以及格式，希望佔有最大的贏面。以Netflix而論，就積極增加數位內容版權，並與好萊塢製片商旗下的付費電視服務商Epix簽訂合約。而以英特爾(Intel)為例的科技公司，則在這場混戰中的多處出現，如採用Atom晶片的電視及機上盒等。
而各式各樣的結盟也在這個風潮下浮現，零售商沃爾瑪(Walmart)買下數位媒體服務公司Vudu，Sonic Solutions買下DivX，全球最大的機上盒業者Pace與2Wire合作等等。
某種程度上，Google TV代表Google與英特爾正試圖簡化以及刺激大眾採用其內容、作業系統及介面，情況就如同Google在手機市場中推動Android一樣。Google TV的概念是透過搜尋的方式，讓使用者找到想看的內容，不論這個內容是影片、電視廣播、個人所產生的相片或是音樂。
藉由大螢幕版本的YouTube以及其他應用程式、Chrome為搜尋介面，而鍵盤則是整合在遙控器中。然而不少懷疑論者認為，這2大廠商強把科技式的標準運用在不需要科技標準的領域中。
Pace執行長Neil Gaydon認為Google TV不是為了地區性電視所設計的，而不同的區域有不同的需求。Pace就替120個客戶，打造160種不同的介面。
就連成功打造iPod、iPhone及iPad等消費性電子產品的蘋果，對於Apple TV也並信心十足。Steve Jobs就在2010年6月的D8會議上表示，這個領域對於蘋果來說，還只是個業餘消遣。
Jobs還指出，由於電視產業過去採用補貼的模式，只要訂閱服務，任何人都能拿到免費的機上盒，因此沒有人想要買機上盒。這樣的窘境TiVo經歷過，蘋果也經歷過，Jobs認為Google也會有同樣的問題。
然而，蘋果還是將會在近期推出99美元的iTV，希望說服消費者購買機上盒或是其所提供的整合電視內容的服務，卻有其價值。至於是否能夠說服消費者以及廣告商，認為網路電視服務的確值德掏腰包，就有待更多時間來觀察。
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2010年8月9日 星期一

藍寶石嚴重短缺　LED業者掀激烈爭奪戰

藍寶石嚴重短缺　LED業者掀激烈爭奪戰
2010/08/10-嚴思涵  

近年隨著筆記型電腦(NB)、TV、液晶監視器及照明等終端應用陸續應用LED為背光源，導致LED產能滿載，但由於其核心原料藍寶石矽晶錠(Sapphire Ingot)和藍寶石晶圓(Sapphire Wafer)出現短缺，使相關業者陷入緊張局面，擔心缺貨影響LED產能開出。
藍寶石矽晶錠和晶圓等原料嚴重短缺的原因在於供應業者相當稀少，具世界級水準的業者僅美國Rubicon和俄羅斯Monocrystal，南韓也只有Sapphire Technology 1間。而購入藍寶石矽晶錠生產晶圓的韓廠也僅有日進顯示(Iljin Display)和Crystal On 2間。三星LED、LG Innotek等則是向上述廠商購買晶圓後製造LED。
如此的情況，除藍寶石矽晶錠價格攀升，晶圓價格更是飆漲，每片晶圓價格為15~20美元，較2009年上半增加100%。日進顯示相關人員表示，自2010年第2季起，藍寶石晶圓價格節節攀升，待2011年上半業者增建設備完成後，晶圓價格應可回穩，但目前仍可能將維持漲勢。
因應價格飆升，決定自行生產藍寶石矽晶錠和晶圓的業者也逐漸增加，日進顯示跨入生產藍寶石矽晶錠，投資140億韓元(約1,206萬美元)添購晶圓生產設備，2010年3月購併藍寶石晶圓生產業者Crystal On的Hansol LCD，也增資300億韓元訂購晶圓生產設備，並將於2010年內正式投入量產。
成本上升使三星LED、LG Innotek等LED製造業者感受到莫大壓力，由於成本並不會直接反映在價格上，因此降低生產費用才是最大關鍵。LED製造業者為提升量產性，不僅降低成本，也率先擴大晶圓尺寸，目前三星LED採用4吋晶圓、LG Innotek採用2吋晶圓，然2家皆決議要擴大採用6吋晶圓。晶圓越大，將可製造更多LED，也能降低生產成本。
三星LED和LG Innotek在第3季將各由日進顯示和LG Siltron提供6吋晶圓以製造LED，LG Innotek內部人員表示，海外LED製造業者多數仍使用1、2吋的晶圓，南韓業者則將晶圓尺寸擴大為6吋，在量產性及成本方面將較具競爭力，一方面也能減輕晶圓等原物料短缺的負擔。
雖然LED原料價格飆升，LED TV、照明等產品價格暫時仍不會調升，三星LED相關人員表示，LED只是LED TV或照明零組件中的一部分，因此產品價格不會因LED原料價格上漲而立即調升，採用大尺寸晶圓後，LED生產量增加，LED的供應價格也將可望向下調整。
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2010年8月1日 星期日

WiMAX風向怎麼吹？　 Clearwire財報見觀瞻

WiMAX風向怎麼吹？　 Clearwire財報見觀瞻
2010/08/02-陳慧玲  

就4G產業發展來看，近期有2大重點觀察指標值得留意。就WiMAX產業來看，美國WiMAX營運服務商Clearwire即將在8月4日對外公布其2010年第2季財報，而近來外界多對此十分關注，因為已有市場消息傳出，Clearwire第2季將會有不錯的表現，用戶數將會出現顯著成長。

另一方面，近來在大陸傳出的4G產業最新消息，則是來自於中國移動已經確定將在2010年下半著手大規模的TD-LTE商用網路建置，建置範圍將涵蓋大陸4~5座城市，而每座城市將至少布建100座基地站，網路規模將足以覆蓋當地城市主要區域。
長期以來，外界多將WiMAX與LTE當成競爭技術，就部分營運商的角度來看，基於避免重覆投資的不效率考量，的確可能在初期規劃4G發展策略時確定將選擇何種技術，但值得注意的是，若以晶片商與設備商的角度來看，WiMAX與LTE之間卻不見得完全是競爭的關係，而仍有存在基礎研發能力互通合作的可能性，特別是在同屬TDD規格的WiMAX與TD-LTE之間。
也就是因為如此，若中國移動果真如外界預期在2010年下半年即開始著手規劃布建TD-LTE商用網路，則預計很快將會浮上檯面討論的熱點議題，除了基地台設備的需求外，終端裝置設備價值鏈基礎建設也將會是接下來業界關注的重點，在此其中，以目前產業發展狀況來看，晶片廠商發展TD-LTE產品線動作正在如火如荼的進行中，目前已有2~3家廠商推出TD-LTE產品，其中包括ST-Ericsson、創毅等，而值得注意的是，既有WiMAX晶片廠商包括Beceem、Sequans、GCT、聯發科也都有開發推出TD-LTE晶片的計畫。
其中，Sequans已有初步開發成果，已開始與其主要合作夥伴開始測試其早期推出的TD-LTE晶片樣品，而據了解，Beceem與聯發科則都預計將在2011年第1季推出TD-LTE晶片。
事實上，雖然中國移動在2009年中才開始大規模推出TD-SCDMA的3G商用服務，但業界一直有傳言認為，中國移動雖然揹負著發展大陸自有標準TD-SCDMA的使命，但其內部卻也對於TD-SCDMA是否能在相對已然成熟的3G市場中竄出抱持相當大的疑慮，因此，其對於跳過3G、直攻4G的策略在內部確實多有討論，而TD-LTE商用網路的推動執行，就是中國移動對於其未來長期營運發展的重點布局策略。
不過，儘管FDD LTE或TD-LTE聲勢高漲，但卻都還是在相當初期的發展階段，而目前卻已有多家WiMAX營運商開始提供商用服務，其中，Clearwire的發展動作之所以會成為外界關注的焦點，除了因為其代表美國廣大市場需求的發展面向外。

另一個角度來看，在Verizon、AT&T等競爭對手都宣布將建置LTE網路之際，Clearwire在美國本土無線寬頻網路服務市場的發展又會出現怎樣的變化，將成為外界未來觀察4G產業發展的重要指標。以Clearwire 2010年第1季表現來看，其整體用戶數已達到97.1萬，年成長率達到94%，而第1季單季淨增加用戶數則為28.3萬，更是超過2009年全年淨增加用戶數的總和，而近來市場傳出的消息就是，Clearwire第2季淨增加用戶數將有機會再較第1季增加。
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被動元件需求旺　上游原料供應吃緊

被動元件需求旺　上游原料供應吃緊
2010/08/02-胡皓婷  

被動元件市況自年初以來便十分熱絡，再加上各家台系業者的新產能已於5、6月起陸續到位，總產能持續增加，在此情況下，也推升上游原材料的需求，其中，晶片電阻(Chip-R)所使用的氧化鋁基板，以及鋁質電解電容中的鋁箔皆是被點名目前供應吃緊的品項之一。在供應數量依然不足的情況下，產品價格始終居於高檔。市場預期，氧化鋁基板部分規格產品在第3季時仍有20%以上的漲幅。
隨著被動元件總產能不斷增加，帶動上游原材料的需求，然在擴產速度無法跟進下，供給情況依然吃緊。台系被動元件大廠國巨董事長陳泰銘日前於法說會上更直指，部分規格的氧化鋁基板仍有15%的缺口，至2010年底前難以舒緩。台系基板供應商九豪精密則受惠於晶片電阻產業，單月營收自2010年3月以來持續創新高。
據了解，因九豪產能有限、供應情況十分吃緊，公司在2010年第1季時已啟動漲價政策，幅度落在10~15%間，然因客戶端已下長單，故相關效應延後致第2季末才陸續發酵。

目前已至第3季，在大尺寸晶片電阻所採用的基板供應情況依然吃緊下，九豪將再調漲售價20~30%。法人則預估，九豪第2季合併營收季增逾2成之多，且在漲價效應助威下，公司單季毛利率可望站上28%，提升獲利表現。
除了晶片電阻遇上游原材料喊漲的情況外，鋁電也有相同情況。近來，因大陸政府取消特殊產業別的電費補助政策，致使位於大陸生產鋁箔的業者面臨電費上揚的壓力，欲將此成本轉嫁至客戶端。對此，台系鋁電廠多表示，近來上游鋁箔確實有來洽談價格，而鋁電價格也將適時反映成本。
然值得注意的是，價格尚屬穩定的產品為積層陶瓷電容(MLCC)上游粉末材料。雖同樣有成本上揚的壓力存在，不過，台系MLCC粉末供應商信昌電子陶瓷則無漲價的打算，公司表示，目前成本壓力尚在可接收範圍內，暫無價格調整計畫，也期望藉此拓增市佔率。
隨著被動元件產業需求暢旺，上游原材料廠雨露均霑，目前來看，第3季營收應是與上季持平或是小幅成長的局勢。
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零組件價格看跌　NB品牌廠延後拉貨　代工廠7月業績恐低於預期


零組件價格看跌　NB品牌廠延後拉貨　代工廠7月業績恐低於預期
2010/08/02-黃彥翔  

關鍵零組件價格看跌，加上通路端庫存水位仍足，讓筆記型電腦(NB)品牌廠7月縮減拉貨力道，包括惠普(HP)、宏碁均傳出延後拉貨現象；而代工廠如廣達、仁寶與緯創，其7月NB出貨量可能都會比原本預期更低一些，但8月之後可能出現較明顯跳升，對於第3季看法仍未改變。
時間正式邁入8月，基本上NB產業「七下、八上」趨勢沒有太大變化，不過近期市場傳出代工廠7月業績比原本預期更低，也讓NB上下游供應鏈充滿雜音；不過NB業者表示，基本上歐美市場雖然需求平平，但實際銷售狀況也沒有太差，不過品牌業者預期關鍵零組件價格將走低，導致拉貨力道縮手，是7月不如預期主因，但品牌廠也順勢向上調整8~9月數字，因此代工廠第3季業績仍可望維持在預期範圍內。
在主要NB品牌廠中，惠普第2季NB出貨約850萬台，市佔率下滑至18.3%，較首季20%市佔率下滑，不過惠普第3季NB出貨目標訂在1,100萬台左右，由於基期較低的關係，單季NB出貨季增率有機會達30%以上，將拉開與競爭者差距；至於宏碁第2季NB出貨量為810萬台，市佔率為17.5%，估計第3季NB出貨季增率上看15~20%，有機會朝單季1,000萬台邁進。
雖然近期市場頻頻傳出惠普下修訂單量消息，不過根據瞭解，惠普也調高了主要代工廠的9月出貨預估值，換言之在7~8月的下修之後，9月可望會出現明顯反彈；而宏碁也考量到後續歐元可望轉強、以及零組件價格將走跌，因此降低7月拉貨量，將訂單延後至8~9月。
據瞭解，廣達7月的NB出貨量可能約在400萬台上下，仁寶則可能滑落至360萬台左右，均較6月減少。對代工廠而言，品牌廠延後拉貨雖對7月業績有些許影響，但未必全然是壞事，當關鍵零組件價格走跌，品牌廠的成本壓力降低，也會舒緩品牌廠對代工廠的降價要求，有助於舒緩毛利率壓力。
主要代工廠仍維持第3季看法不變，廣達表示，因為歐洲、北美市場的變數仍多，因此對於第3季的預估值仍放的比較寬，基本上季增10~20%看法不變，但可能會比較接近下緣；仁寶方面預期第3季NB出貨將季增5~6%，7月NB出貨約月減15%，8月月增20%；緯創預估第3季將季增10~15%。
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仁寶2011年NB出貨挑戰6,000萬台　瞄準龍頭寶座

仁寶2011年NB出貨挑戰6,000萬台　瞄準龍頭寶座
2010/08/02-黃彥翔  

2011年筆記型電腦(NB)代工訂單仍如火如荼分配，惠普(HP)、宏碁與戴爾(Dell)等3大品牌的訂單大勢已定後，代工廠2011年的營運輪廓也逐漸清晰。仁寶2011年拿下超過50%的宏碁訂單，在戴爾、聯想與東芝(Toshiba)方面也多有斬獲，內部已將2011年NB出貨目標訂在6,000萬台，較2010年成長20%；相較之下，廣達的惠普訂單市佔率與2010年持平，但宏碁、戴爾訂單斬獲有限，2011年要維持霸主地位，恐有相當難度。
至於緯創，內部預估2011年的NB出貨量可望挑戰3,500萬台，亦較2010年成長近20%。緯創近年來為了維持毛利率，已不再刻意追求出貨量成長，如此一來與廣達、仁寶的差距將進一步被拉開；後起之秀鴻海，憑著惠普、戴爾訂單挹注，2011年出貨上看2,000萬台，有機會超越英業達晉升NB老四。
廣達、仁寶與緯創的發言體系尚未正式定調2011年的營運走勢；預計8月底各大廠的法說會，會有進一步明確訊息。
基本上，2010年廣達與仁寶的NB出貨目標都訂在5,000萬台，雙方已在伯仲之間，仁寶上半年雖然稱王，但廣達從第2季起重拾成長力道，零組件廠也預期，廣達下半年的動能會比較強勁，看好廣達2010年可望保住NB龍頭。至於2011年，目前看來廣達可能會比較辛苦。
廣達2011年依然是惠普最大供應商，拿下約45~48%的惠普訂單，市佔率約與2010年持平，與惠普同步成長；然而在宏碁與戴爾方面，廣達均市佔率流失，佔2家業者的比重均滑落到20%以下，雖有華碩、蘋果(Apple)訂單進補，但若在聯想、東芝訂單方面斬獲有限，廣達2011年的成長力道，恐怕低於同業。
相較之下，仁寶雖然幾乎淡出惠普供應鏈，但在這波訂單競逐中一舉拿下超過50%宏碁訂單，戴爾方面則穩住基本盤拿下超過30%的量，表現相當亮麗。根據瞭解，仁寶已將2011年NB出貨目標訂在6,000萬台，內部對於拿下NB代工一哥展現勢在必得決心。隨著成長趨勢確立，仁寶2010年已擴充昆山廠年產能至6,000萬台，四川、越南建廠計畫也應將隨之啟動。
值得注意的是，NB後起之秀鴻海2011年可望急起直追，目前掌握在手上的惠普與戴爾訂單量將近1,500萬台，加上華碩等業者挹注，全年出貨量有機會上看2,000萬台，有極高機會超越英業達，成為NB代工老四。
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